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Clay a du pain sur la planche : ancien musicien de jazz, reconverti dans l'éducation après son divorce, il va devoir enseigner son art pour la première fois de sa vie. Entre des élèves pas forcément acquis à sa cause et une principale sans expérience, rien n'est fait pour lui faciliter la tâche. D'autant que, faute de budget, l'école est menacée de fermeture...