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Le dragon Smaug met à feu et à sang Lacville et force ses habitants à fuir les lieux. Les survivants trouvent refuge dans une ville abandonnée, près de la forteresse du guerrier légendaire Thorin Oakenshield dans la Montagne Solitaire. Pour protéger les richesses de son royaume, celui-ci refuse d’aider les fugitifs et demande le soutien de son cousin Dain. La tension monte avec l’arrivée de l’armée d’elfes commandée par le roi Thranduil. L’invasion des orques oblige les souverains à changer leurs plans et à oublier leurs contradictions.