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Paris, les années 1920. La ville lumière est en plein chambardement artistique. Alors que surréalisme est en train d'éclore, Jean Cocteau rencontre le jeune Raymond Radiguet par l'entremise du poète Max Jacob. Enthousiasmé par les poèmes que Radiguet lui lit, Cocteau le conseille, l’encourage et le fait travailler. L'écrivain promeut les travaux de son ami dans son cercle artistique, et s'arrange pour le faire publier par Grasset. Mais bientôt Radiguet meurt emporté à 19 ans par une fièvre typhoïde mal diagnostisquée. Cocteau ne s'en remet pas et sombre peu à peu dans la drogue. Ses rêves, sous l'emprise de l'opium, se transforment en comédie musicale...