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Aliéné et nostalgique, Tom va vivre en Irlande, avec sa mère Elaine. Alors qu’il explore la ferme délabrée où il réside, Tom découvre un curieux lac saisonnier, au fond duquel il découvre le squelette d’un bébé. Incertain de ce qu'il doit faire, Tom dissimule les restes dans sa chambre. Peu de temps après, lui et Elaine collaborent avec Ward et Holly, le père et la fille de la ferme voisine. Tandis qu’Elaine s’apprête à établir une relation avec Ward, Holly trouve le squelette que Tom a caché. Voulant attiré Tom vers elle et le protéger en même temps, Holly l’entraîne dans un mystère psycho-sexuel déformé.