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Hercule, fils de Zeus, sauve des griffes d’un lion, Teica, la fille du roi Tedaeo. Tombé amoureux d’elle, il désire l’épouser. Le roi lui demande alors de terrasser un dragon qui ravage la région. Hercule accomplit son exploit, mais trouve à son retour le village dévasté. Les Demulus, menés par leur chef Kabaol, ont mis son peuple en esclavage. Le héros part les libérer, et devra affronter mille préipéties.