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Au début des années 1960, alors que la guerre froide menace l’équilibre mondial, des expériences de toutes sortes sont menées dans des laboratoires secrets. Elisa Esposito travaille dans l’un de ces lieux dirigés par le gouvernement américain. Muette, mais entendant parfaitement, Elisa fait partie de l’équipe d’entretien. Une nuit, elle et sa collègue Zelda sont témoins de l’arrivée d’une créature amphibie qui promet de faire le bonheur des scientifiques désireux d’en étudier le comportement. M. Strickland, le responsable de la sécurité, voit quant à lui la chose d’un mauvais œil et souhaite faire disparaître le spécimen. Rébarbatif à plus d’un égard, l’amphibien ne rebute pourtant pas Elisa qui, soir après soir, l’apprivoise lentement.