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Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue, sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche de son amant, Vic .