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En 1830, dans les montagnes Rocheuses, les indiens, les chasseurs et les trappeurs vivent en paix et en harmonie. Deux trappeurs, Bill Tyler et Henry Trapp, font la rencontre d'une indienne prénommée Moineau Bleu. Celle-ci s'éprend de Bill et décide de les suivre. Mais sa tribu n'apprécie pas, Oeil d'Aigle et les siens poursuivent alors les deux trappeurs et la jeune indienne.