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Luo Hongwu retourne à Kaili, la ville d'origine de laquelle il s'est enfui 12 ans plus tôt. Alors que les souvenirs d'une femme belle et énigmatique refont surface – une femme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais pu oublier – Luo Hongwu commence sa recherche. Passé et présent, réalité et rêve se mêlent dans le film noir de Bi Gan, incroyablement beau et très innovant.